イラスト サトウ マンション管理士事務所/サトウ FP行政書士事務所
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ファイナンシャルプランナー



ファイナンシャル・プランナーは、個々人のそれぞれ違ったライフ・プランを実現するために、金融商品をはじめ保険・税金・年金等幅広い知識をもとに、助言・援助する者を言います。
従来、(社)金融財政事情研究会と日本FP協会が認定する民間資格でしたが、平成14年4月よりファイナンシャル・プランニング技能士という国家資格も生まれました。
刻々と変化する金融情勢の中で常に新しい情報を得るため、資格取得後も継続教育を受け、個人の様々なライフ・プラン実現のお手伝いをしています。



1.ファイナンシャル・プランナー業務
@個人の家計立て直しや個人・個人事業者の不動産・金融等の資産運用の助言・援助を専門家の立場で企画・提案し、各種相談に応じます。
A個人や個人事業者の損害保険・生命保険の見直しをすすめ、有効な保険付保のお手伝いを致します。
B遺産分割や相続税対策の助言・援助を致します。


報酬についてはこちらをご覧下さい。


皆様のお役に立つ情報がいっぱいです。今回は"年金についての話"です。